朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，河南政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。
好不容易抓到一个叫贾万兴的分会长，首次还没来得及等铁飞花提审，贾万兴就在臬司府大牢里遭人暗杀。启程前，公布哥找工作铁飞花求助于江湖朋友老迷糊，请老迷糊协助调查此案。
云依依和风凌杨的如意算盘是想借铁飞花调查寻花会的机会，间谍间谍栽赃于铁飞花，让风凌杨从此接手寻花会的生意。铁飞花秘密抵达苏州，案开暗中调查，基本掌握寻花会各分会会主名单。所有的线索，被利随着寻花会分会长的一一被暗杀而告断绝。
从张文台遭污蔑，用当铁飞花判断自己近期的调查已经开始接触到寻花会的要害，让寻花会感到不安。然而，河南就算云依依手法通天，铁飞花知道她不过是幕前的跳梁小丑，真正的幕后指使还不得而知。
为铲除江南寻花会犯罪团伙，首次朝廷颁旨，由刑部侍郎张文台主持，苏州赵敬轩大人协助，着都察院派出铁飞花秘查此案限期破获。
酣战之际，公布哥找工作一个名叫颜如玉的公子出手相助。黄飞鸿（李连杰饰）上书李鸿章欲取消狮王争霸，间谍间谍无奈李鸿章没有理会。
案开黄飞鸿亲自率领鬼脚七等徒弟也赶到了……。狮王争霸的消息一传出，被利各大门派纷纷摩拳擦掌，暗中招兵买马
消息一出，用当各路人马纷纷出动，意欲夺宝。四盗因无法分赃，河南遂决定在赌城设局，赢者独占玉马。
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